ProxDeal für M&A-Berater

In einem von Dynamik, Konkurrenz und Informationsflut gekennzeichneten M&A-Markt entscheiden oft nur wenige Wochen oder gar Tage über den Erfolg im Transaktionsgeschäft. Einen wesentlichen Vorteil verschafft sich, wer mögliche Käufer- oder Zielunternehmen schneller, zielorientierter und systematischer identifizieren kann und gleichzeitig verantwortungsvolle Akquisitionen potenzieller Mandate umsetzt. Dabei stehen Berater zunehmend vor der Herausforderung, nicht nur vielversprechende Targets oder Käufer zu ermitteln, sondern diese auch zeitnah und wirkungsvoll anzusprechen. Genau hier kann ProxDeal als technologiebasierte Unterstützung entscheidende Vorteile bieten.

Der herkömmliche Prozess

Das Dealsourcing im klassischen Beratungsgeschäft erfolgt in der Regel mittels Branchenanalysen, Datenbankrecherchen, Messekontakten und anderen privaten Beziehungsnetzwerken. Da potenzielle Zielunternehmen oftmals entweder versteckt, unvollständig dokumentiert oder nicht in konventionellen Übersichten aufgeführt sind, kann die Suche nach geeigneten Unternehmen insbesondere bei Buy-Side-Mandaten ein zeitaufwändiger Prozess sein. Darüber hinaus basiert die Identifizierung von Käufern auf stets denselben, eingeführten Datenquellen und häufig auch auf nicht fundierten Matching-Prozessen, bei denen relevante Gruppen unter Umständen vernachlässigt werden könnten. Während der Markt immer wettbewerbsintensiver wird, müssen Berater einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand für die manuelle Recherche und die Identifizierung potenzieller Interessenten aufwenden, und nicht zuletzt gestaltet auch die Ansprache der Unternehmen den ohnehin arbeitsintensiven Prozess des Dealsourcings als noch anspruchsvoller.

Wie ProxDeal die Mandatsarbeit von M&A-Beratern verändert

ProxDeal ergänzt dieses herkömmliche Verfahren um eine strukturierte, technologisch unterstützte Methode, die auf KI-gestützten Inhaltsanalysen und Datenaktualität basiert. Das Konzept beruht auf dem Verfassen einer detaillierten Kurzbeschreibung eines gesuchten Käufer- oder Zielunternehmens und der daraus resultierenden Longlist mit Ergebnissen, die zum Zielprofil passen. Mithilfe dieser inhaltsbasierten Strategie werden innerhalb kürzester Zeit unzählige Websites nach relevanten Informationen durchsucht. wobei KI-Agenten eingesetzt werden, die alle verfügbaren Inhalte automatisiert, tagesaktuell und mit Zugriff auf den größten deutschsprachigen Datenbestand auswerten.

Die Suchanfrage konzentriert sich auf thematisch relevante Inhalte, also auf die in der Kurzbeschreibung angegebenen Produkte und Dienstleistungen, und mit der zusätzlichen Möglichkeit, Referenzunternehmen einzugeben, lässt sich die Recherche noch gezielter gestalten. In der Ausgabe werden Unternehmen mit einer ähnlichen inhaltlichen Passung priorisiert und ausgewählte Filterungen ermöglichen eine Longlist, die nicht nur strukturiert, sondern auch nachvollziehbar und übersichtlich ist. Zudem wird durch die Priorisierung der gefundenen Unternehmen nach der inhaltlichen Nähe zu den Unternehmensmerkmalen die Vergleichbarkeit möglicher Käufer- oder Zielunternehmen objektiviert und der Auswahlprozess methodisch klar und transparent gestaltet. Nicht zuletzt ermöglichen die verlässlichen Longlists und die inhaltliche Sortierung eine objektive und professionelle Grundlage für die Prioritätensetzung in der Ansprache geeigneter Käufer oder Targets.

Vorteile für M&A-Berater

Entscheidende Vorteile für M&A-Berater zeigen sich einerseits auf der Sell-Side, da passende strategische und finanzielle Käufer schnell und präzise gefunden werden können, mithilfe der inhaltlichen Übereinstimmung mit einer ausformulierten Kurzbeschreibung, die alle möglichen Industrien und Branchen erkunden lässt. Die Priorisierung möglicher Käuferunternehmen mithilfe des Kl‑gestützten Systems ermöglicht nicht nur eine frühzeitige Vorbereitung von diskreten Transaktionsprozessen und eine organisierte Käuferansprache, sondern verbessert auch die Konversionsrate in der Mandatsvermarktung und die Tragweite der Outbound-Aktivitäten. Für die Buy-Side ist es von Vorteil, dass sich aus dem individuellen Suchprofil jedes Kunden eine spezifische Longlist von Unternehmen erstellen lässt, die sowohl thematisch als auch kommerziell relevant sind und auch Aufschluss über zusätzliche Unternehmensinformationen wie Rechtsform und Finanzkennzahlen geben. Die datenbasierte Suche ermöglicht nicht nur eine höhere Marktabdeckung, insbesondere in fragmentierten oder weniger transparenten Sektoren, sondern kann auch die strategische Eignung möglicher Targets frühzeitig bestätigen und verringert die Abhängigkeit von veralteten Datenbanken oder persönlichen Kontakten.

Ein weiterer konkreter Mehrwert für M&A-Berater ergibt sich durch die integrierte Outreach-Automatisierung , denn diese ermöglicht es, relevante Käufer- oder Zielunternehmen mithilfe generierter Long- oder Shortlists adressatengerecht und schnell zu kontaktieren. Durch die flexible Anpassung von Betreffzeilen, Anschreiben, Logos und Signaturen lassen sich Serienbriefe und E-Mails mit hohem Individualisierungsgrad sowie unter Einhaltung des Corporate Designs gestalten. Die verbesserte Form der Kundenansprache stellt einen entscheidenden Vorteil für die professionelle Durchführung von Outreach-Aktivitäten beispielsweise im Rahmen diskreter Erstansprachen oder zur Erschließung neuer Mandate dar.

Neue Impulse für die Mandatsakquise

Zusätzlich zur Prozessoptimierung bei Transaktionen eröffnet ProxDeal auch neue Möglichkeiten für die erfolgreiche Akquise von Mandaten, denn mithilfe der KI-gestützten Marktanalyse lassen sich attraktive Unternehmen frühzeitig identifizieren und systematisch ansprechen noch bevor sie öffentlich verfügbar oder im Wettbewerbsprozess sichtbar werden. Berater können sich damit proaktiv als First Mover im Transaktionsprozess positionieren und die Chance erhöhen, exklusive Mandate zu gewinnen. Auf der Sell-Side erleichtert die inhaltsbasierte Auswertung das Auffinden von Käufern, deren Unternehmensstrategie und Marktposition eine optimale Übereinstimmung mit dem zu verkaufenden Unternehmen aufweisen. Dies ermöglicht es Beratern, ihren Klienten nicht bloß einen "passenden Käufer", sondern weitergehend einen strategisch idealen Partner mit signifikantem Synergiepotenzial zu präsentieren. Auch auf der Buy-Side lassen sich durch Longlists inhaltlich passende Übernahmeziele identifizieren die es Beratern, die gezielt nach Investitionsobjekten für Mandate suchen, ermöglichen neue Mandate leichter für sich zu gewinnen.

Fazit

Die schnelle und qualitativ hochwertige Suche nach Targets und Käufern ist für M&A-Berater in einem dynamischen, hart umkämpften Markt unerlässlich. In diesem Kontext bietet ProxDeal eine klare Alternative zur klassischen Recherche, denn mit einer inhaltsbasierten Suche und der automatisierten Entdeckung von Käufer- und Zielunternehmen entsteht eine neue Qualität des Dealsourcings. Statt zeitintensivem Datenbankscreening und unspezifischen Suchergebnissen ermöglicht ProxDeal als modernes Tool eine Möglichkeit, relevante Unternehmen schneller zu erkennen, und konzipiert deren Akquise und die damit einhergehende Ansprache erheblich strategischer. Darüber hinaus können mit der fundierten Grundlage für die rechtzeitige Mandatsakquise nicht nur neue Synergien, sondern auch kontinuierliches Wachstum und exklusive Mandate für Berater sichergestellt werden. Damit wird aus der klassischen manuellen Recherche ein aufwandsminimierender, datengetriebener Prozess, der sich substanziell zielführender und schneller gestaltet.