Mithilfe von KI-Technologien lassen sich Longlists generieren, die genau den Bedürfnissen von Buy-Side- oder Sell-Side-Mandaten entsprechen. Um das Potenzial der Technologie bestmöglich auszuschöpfen, ist es wichtig, der KI den richtigen Input zu vermitteln und die Longlist gezielt zu sortieren und zu filtern.

Die folgende Anleitung führt durch vier Schlüsselfaktoren, durch die unser Tool manuelle Arbeit am effizientesten abnimmt und relevante Longlists in wenigen Minuten erstellt.

1. Der Prompt

Mit dem Prompt, als einer Kurzbeschreibung, wird genau spezifiziert, für welche Art von Unternehmen ein Verkaufs- oder Kaufintent besteht. Anhand dieser Beschreibung analysiert die KI-Technologie die inhaltliche Passung anderer Unternehmen sowie Finanzinvestoren auf Basis des Suchintents.

Für Sell-Side-Mandate: 

Empfehlenswert ist es, bei einem Sell-Side-Mandat die Unternehmenswebsite einzugeben und mit Klick auf den “Automatisch auffüllen"-Button eine Kurzbeschreibung zu generieren. Allerdings sollte diese, wenn nötig, manuell angepasst oder ergänzt werden, um die Genauigkeit der Suche zu optimieren. Wichtig ist die Einbindung relevanter Fachbegriffe inklusive der Produkte und Dienstleistungen in ganze, präzise und deskriptive Sätze. Stichpunkte sollten dabei vermieden werden. Dieses Vorgehen sorgt für gezielte und effektive Suchergebnisse. Für den letzten Feinschliff kann die Beschreibung iterativ getestet werden. 

Für Buy-Side-Mandate: 

Bei der Generation einer Buy-Side-Longlist können Website-URLs hinzugefügt werden, die als Vergleichsreferenz für die Target-Ergebnisse dienen. Dies sorgt zusammen mit einer gezielten Kurzbeschreibung für eine höhere Qualität der Sucheingabe. Aufgrund dessen, dass in diesem Schritt die Eingabe der Unternehmensbeschreibung manuell erfolgt, ist die Präzision und Relevanz der Beschreibung besonders ausschlaggebend. Sowie bei Erstellung einer Sell-Side-Kurzbeschreibung sollte hier das Target in ganzen Sätzen unter Einbindung konkreter Fachbegriffe und Verwendung fachlich präziser Fachsprache beschrieben werden. 

2. Filterung im Ergebnis-Review

Nachdem die Longlist generiert wurde, erscheint eine erste Übersicht der passenden Unternehmen. In diesem Schritt können die Suchergebnisse direkt weiter gefiltert und präzisiert werden.

Basis-Filter:

Keyword-Suche-Inklusionskriterien (Positivsuche):
Hier können Schlüsselwörter angegeben werden, die in der Unternehmensbeschreibung oder auf der Website vorkommen sollen. Es besteht die Möglichkeit, eine Liste von Keywords zu hinterlegen und auszuwählen, ob alle dieser Begriffe erfüllt sein müssen oder mindestens einer davon.

Ausschlus-Keywords (Negativsuche):
In diesem Feld lassen sich Keywords definieren, die in den Ergebnissen nicht enthalten sein dürfen. Unternehmen, die mit diesen Schlagwörtern verknüpft sind, werden automatisch ausgeschlossen. Jede Ergänzung trägt dazu bei, die Liste auf die relevantesten Käufer oder Targets zu fokussieren.

Online-Präsenz:
Es kann gezielt gefiltert werden, ob ausschließlich Unternehmen mit Website, ausschließlich ohne Website oder mit Abwahl beider Felder ohne Einschränkung angezeigt werden sollen.

Match-Score:
Über einen Schieberegler lässt sich ein Mindest-Match-Score festlegen. Damit werden nur Unternehmen angezeigt, die eine bestimmte inhaltliche Passung erreichen.

Kerngeschäft:
Über ein Dropdown-Menü kann das Geschäftsmodell genauer bestimmt werden. Zur Auswahl stehen:

• Dienstleister

• Produzent

• Hybrid

• Beteiligungen

Gesellschaftsformen:
Ebenfalls per Dropdown wählbar sind gängige Rechtsformen, z. B.:

• GmbH

• GmbH & Co. KG

• AG

• KG

• OHG

• UG

Finanz-Filter und Kennzahlen:

Für eine noch zielgerichtetere Auswahl können Mindest- und Maximalwerte zu folgenden Kennzahlen festgelegt werden:

• Mitarbeiteranzahl

• Bilanzsumme

• Umsatz

• Bilanzgewinn

• Jahresüberschuss

Dadurch lassen sich potenzielle Targets oder Käufer sehr genau eingrenzen.

Standort-Filter: 

In Bezug auf geographische Präferenzen sind zwei verschiedene Features in der Eingabemaske vorhanden.

• Bundesländerfilter:
Die Suche kann auf spezifische deutsche Bundesländer eingeschränkt werden.

• Radius-Umkreissuche:
Ein Ort wird eingegeben und mit der Enter-Taste bestätigt. Anschließend kann über einen Regler der gewünschte Suchradius in Kilometern festgelegt werden, um nahegelegene Unternehmen zu identifizieren.

3. Sortieren im Ergebnis-Review 

Auswählen und Abwählen:

Die gesetzten Filter werden oberhalb der Ergebnisse als Bubbles angezeigt und bieten einen schnellen Überblick. Bei Bedarf kann jeder Filter über das danebenstehende X sofort entfernt werden. In der linken Spalte der Ergebnistabelle zeigt eine blaue Markierung, ob ein Unternehmen den aktuellen Filtereinstellungen entspricht. Direkt daneben lassen sich Käufer und Targets über ein Kästchenfeld per Klick manuell auswählen oder abwählen.

Spaltensortierung:  

Durch einen Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift lässt sich jede Spalte auf- oder absteigend sortieren und dies sowohl alphabetisch als auch numerisch. Besonders hilfreich ist diese Funktion bei Finanzkennzahlen oder Unternehmensgrößen. Dennoch bleibt der Match Score der aussagekräftigste Indikator für die inhaltliche Passung.

4. Optimierung der bestellten Longlist 

Nach Durchführung und Lieferung der bestellten Longlist kann diese mit einem Klick geöffnet werden. Hier finden sich zunächst die gleichen Filteroptionen wie im Ergebnis-Review. Allerdings tauchen beim Herunterscrollen weitere visuelle Filteroptionen auf. 

Visuelle Filterung nach Kennzahlen und Region: 

In dieser Ansicht lassen sich die Ergebnisse erneut anhand von Minimum- und Maximumwerten einschränken. Darüber hinaus können hier Cashreserven und Eigenkapitalquote nicht nur über eine einfache Sortierung, sondern über konkrete Wertebereiche präzise begrenzt werden.

Visuelle Darstellung aller Unternehmen:  

Fährt man mit der Maus über die grafischen Darstellungen der Kategorien, werden die jeweiligen Käufer- oder Target-Unternehmen inklusive aller ProxDeal bekannten Kennzahlen angezeigt. Die Zahlen oberhalb der Kreise entsprechen der jeweiligen Positionsnummer in der Longlist.

Statistische Einteilung nach Bilanzsumme: 

Des Weiteren besteht die Option, die Bilanzsumme graphisch genau abzutrennen und visuelle Multiples davon einzusehen. Dies erleichtert die schnelle und genaue Identifizierung und Sortierung nach Bilanzsumme.

Herunterladen der Shortlist: 

Sobald alle gewünschten Filter gesetzt sind, kann die Longlist zusammen mit sämtlichen Einstellungen als Shortlist mit einem Klick im Excel-Format heruntergeladen werden.

Vorteile von ProxDeal 

ProxDeal ermöglicht die schnelle und umfassende Erstellung einer passgenauen Longlist innerhalb weniger Minuten, indem die Suche individuell und kontextbasiert erfolgt. Es gibt keine vorgefertigten Listen, sondern eine maßgeschneiderte Auswahl relevanter Target-Unternehmen, da jede Longlist von Grund auf neu erstellt und auf die spezifischen Angaben und Beschreibungen abgestimmt wird.

Zahlreiche flexible Filtermöglichkeiten erlauben eine minutenschnelle Sortierung und Filterung der Ergebnisse vor der Longlist-Erstellung sowie direkt danach. Dadurch werden die relevantesten Unternehmen in einer übersichtlichen Darstellung auf einen Blick ersichtlich. Darüber hinaus wird die Erstellung der Shortlist durch visuelle wie auch weitere Filter unterstützt, die durch eine ausführliche Übersicht einen hervorragenden Überblick verschaffen.

Dies erleichtert nicht nur einen bestmöglichen Vergleich der Resultate, sondern identifiziert auch die passendsten Ergebnisse, um einen anschließenden Outreach einleiten zu können.

Jetzt kostenlose Demo vereinbaren und alle Vorteile selbst erleben.