ProxDeal für M&A-Berater

In einem von Dynamik, Konkurrenz und Informationsflut gekennzeichneten M&A-Markt entscheiden oft nur wenige Wochen oder gar Tage über den Erfolg im Transaktionsgeschäft. Einen wesentlichen Vorteil verschafft sich, wer mögliche Käufer- oder Zielunternehmen schneller, zielorientierter und systematischer identifizieren kann. Dabei stehen Berater zunehmend vor der Herausforderung, nicht nur vielversprechende Targets oder Käufer zu ermitteln, sondern diese auch zeitnah und wirkungsvoll anzusprechen. Genau hier bietet ProxDeal als technologiebasierte Unterstützung entscheidende Vorteile.

Der herkömmliche Prozess

Das Dealsourcing im klassischen Beratungsgeschäft erfolgt in der Regel mittels Branchenanalysen, Datenbankrecherchen, Messekontakten und privaten Beziehungsnetzwerken. Da potenzielle Zielunternehmen oftmals versteckt, unvollständig dokumentiert oder nicht in konventionellen Übersichten aufgeführt sind, kann die Suche nach geeigneten Unternehmen – insbesondere bei Buy-Side-Mandaten – ein zeitaufwändiger Prozess sein. Darüber hinaus basiert die Identifizierung von Käufern häufig auf nicht fundierten Matching-Prozessen, bei denen relevante Gruppen unter Umständen vernachlässigt werden. Während der Markt immer wettbewerbsintensiver wird, müssen Berater einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand für manuelle Recherche betreiben – und auch die Ansprache der Unternehmen gestaltet den ohnehin arbeitsintensiven Prozess des Dealsourcings noch anspruchsvoller.

Wie ProxDeal die Mandatsarbeit von M&A-Beratern verändert

ProxDeal ergänzt das herkömmliche Verfahren um eine strukturierte, technologisch unterstützte Methode, die auf KI-gestützten Inhaltsanalysen und Datenaktualität basiert. Das Konzept beruht auf dem Verfassen einer detaillierten Kurzbeschreibung eines gesuchten Käufer- oder Zielunternehmens – und der daraus resultierenden Longlist mit passenden Ergebnissen. Mithilfe dieser inhaltsbasierten Strategie werden innerhalb kürzester Zeit unzählige Websites nach relevanten Informationen durchsucht, wobei KI-Agenten alle verfügbaren Inhalte automatisiert, tagesaktuell und mit Zugriff auf den größten deutschsprachigen Datenbestand auswerten.

Die Suchanfrage konzentriert sich auf thematisch relevante Inhalte – also auf die in der Kurzbeschreibung angegebenen Produkte und Dienstleistungen. Mit der zusätzlichen Möglichkeit, Referenzunternehmen einzugeben, lässt sich die Recherche noch gezielter gestalten. In der Ausgabe werden Unternehmen mit einer ähnlichen inhaltlichen Passung priorisiert, und ausgewählte Filterungen ermöglichen eine Longlist, die nicht nur strukturiert, sondern auch nachvollziehbar und übersichtlich ist. Die Priorisierung nach inhaltlicher Nähe objektiviert die Vergleichbarkeit möglicher Käufer- oder Zielunternehmen und gestaltet den Auswahlprozess methodisch klar und transparent.

Vorteile für M&A-Berater

Sell-Side

Passende strategische und finanzielle Käufer können schnell und präzise gefunden werden – mithilfe der inhaltlichen Übereinstimmung mit einer ausformulierten Kurzbeschreibung, die alle möglichen Industrien und Branchen erkundet. Die KI-gestützte Priorisierung möglicher Käuferunternehmen ermöglicht nicht nur eine frühzeitige Vorbereitung diskreter Transaktionsprozesse, sondern verbessert auch die Konversionsrate in der Mandatsvermarktung und die Reichweite der Outbound-Aktivitäten.

Buy-Side

Aus dem individuellen Suchprofil jedes Kunden lässt sich eine spezifische Longlist von Unternehmen erstellen, die sowohl thematisch als auch kommerziell relevant sind – inklusive zusätzlicher Unternehmensinformationen wie Rechtsform und Finanzkennzahlen. Die datenbasierte Suche ermöglicht eine höhere Marktabdeckung, insbesondere in fragmentierten oder weniger transparenten Sektoren, und verringert die Abhängigkeit von veralteten Datenbanken oder persönlichen Kontakten.

Outreach-Automatisierung

Ein weiterer konkreter Mehrwert ergibt sich durch die integrierte Outreach-Automatisierung: Sie ermöglicht es, relevante Käufer- oder Zielunternehmen mithilfe generierter Long- oder Shortlists adressatengerecht und schnell zu kontaktieren. Durch die flexible Anpassung von Betreffzeilen, Anschreiben, Logos und Signaturen lassen sich Serienbriefe und E-Mails mit hohem Individualisierungsgrad sowie unter Einhaltung des Corporate Designs gestalten.

Neue Impulse für die Mandatsakquise

Zusätzlich zur Prozessoptimierung bei Transaktionen eröffnet ProxDeal neue Möglichkeiten für die erfolgreiche Mandatsakquise. Mithilfe der KI-gestützten Marktanalyse lassen sich attraktive Unternehmen frühzeitig identifizieren und systematisch ansprechen – noch bevor sie öffentlich verfügbar oder im Wettbewerbsprozess sichtbar werden. Berater können sich damit proaktiv als First Mover im Transaktionsprozess positionieren und die Chance erhöhen, exklusive Mandate zu gewinnen.

Auf der Sell-Side erleichtert die inhaltsbasierte Auswertung das Auffinden von Käufern, deren Unternehmensstrategie und Marktposition eine optimale Übereinstimmung mit dem zu verkaufenden Unternehmen aufweisen. So können Berater ihren Klienten nicht bloß einen „passenden Käufer", sondern einen strategisch idealen Partner mit signifikantem Synergiepotenzial präsentieren. Auch auf der Buy-Side lassen sich durch Longlists inhaltlich passende Übernahmeziele identifizieren – und damit neue Mandate leichter gewinnen.

Fazit

Die schnelle und qualitativ hochwertige Suche nach Targets und Käufern ist für M&A-Berater in einem dynamischen, hart umkämpften Markt unerlässlich. ProxDeal bietet eine klare Alternative zur klassischen Recherche: Mit einer inhaltsbasierten Suche und der automatisierten Entdeckung von Käufer- und Zielunternehmen entsteht eine neue Qualität des Dealsourcings. Statt zeitintensivem Datenbankscreening ermöglicht ProxDeal, relevante Unternehmen schneller zu erkennen und deren Akquise erheblich strategischer zu gestalten. Damit wird aus der klassischen manuellen Recherche ein aufwandsminimierender, datengetriebener Prozess – substanziell zielführender und schneller.

Häufige Fragen

Wie unterscheidet sich ProxDeal von klassischen M&A-Datenbanken?

Klassische Datenbanken liefern statische Listen auf Basis von Branchencodes und Basisdaten. ProxDeal nutzt stattdessen eine KI-gestützte Inhaltsanalyse: Der Berater beschreibt das gesuchte Unternehmen in natürlicher Sprache, und das System durchsucht automatisiert Millionen von Websites und Registerdaten nach inhaltlicher Übereinstimmung – tagesaktuell und ohne Abhängigkeit von veralteten Klassifikationen.

Für welche Mandate ist ProxDeal besonders geeignet?

ProxDeal ist sowohl für Buy-Side- als auch für Sell-Side-Mandate geeignet. Auf der Buy-Side ermöglicht es die präzise Identifikation thematisch passender Targets. Auf der Sell-Side hilft es, strategische und finanzielle Käufer mit echter inhaltlicher Übereinstimmung zu finden – auch in fragmentierten oder wenig transparenten Märkten.

Wie funktioniert die Outreach-Automatisierung in ProxDeal?

Nach der Longlist-Erstellung können Berater direkt aus der Plattform heraus personalisierte Anschreiben, Serienbriefe oder E-Mails generieren. Betreffzeilen, Anschreiben, Logos und Signaturen lassen sich flexibel anpassen – unter Einhaltung des Corporate Designs. Das ermöglicht eine professionelle Erstansprache in großem Maßstab ohne manuellen Mehraufwand.

Wie hilft ProxDeal bei der Mandatsakquise?

ProxDeal ermöglicht es, attraktive Unternehmen frühzeitig zu identifizieren – bevor sie öffentlich auf den Markt kommen oder im Wettbewerbsprozess sichtbar werden. Berater können so proaktiv als First Mover auftreten, potenzielle Mandanten gezielt ansprechen und die Chance auf exklusive Mandate deutlich erhöhen.

Welche Datenquellen nutzt ProxDeal für die Suche?

ProxDeal kombiniert Unternehmenswebsites, Handels- und Spezialregister, Jahresabschlüsse und weitere proprietäre Quellen zu einem einheitlichen Datenbild. Dabei greift das System auf den größten deutschsprachigen Datenbestand zu und aktualisiert die Ergebnisse tagesaktuell – inklusive Insolvenzverfahren, Gesellschafterwechsel und weiterer relevanter Ereignisse.