ProxDeal für Family Offices

Family Offices verfolgen oftmals langfristige Anlagestrategien, die neben konventionellen Finanzprodukten auch Direktinvestitionen in Unternehmen beinhalten können. Genauso wichtig wie die Suche nach attraktiven Investments ist es, Beteiligungen zu finden, die zum individuellen Anlageprofil des Family Offices in Bezug auf Kultur, Strategie und Struktur passen. Die Herausforderung besteht häufig darin, qualitativ passende Unternehmen systematisch auszuwählen, wobei der schnelle Zugang zu relevanten Zielunternehmen bei diskreten oder langfristig orientierten Investitionen den bedeutendsten Wettbewerbsvorteil darstellen kann. Genau hier kann ProxDeal als die Unterstützung eingesetzt werden, die man in einer solchen Situation benötigt.

Der herkömmliche Prozess

Bei der Suche nach Direktinvestitionen stützen sich Family Offices in der Regel auf ihr eigenes Umfeld, konsultieren M&A‑Berater oder Branchenexperten und durchsuchen öffentliche Datenquellen. Hinzu kommen der aufwendige Prozess der Erstellung von Deal-Flows über persönliche Netzwerke, die Durchsicht von Branchenverzeichnissen sowie das unabhängige Screening wichtiger Unternehmenskennzahlen. Family Offices sehen sich bei der traditionellen Datenbankrecherche mitunter mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere, wenn sie in Nischen oder weniger sichtbare Märkte investieren möchten. Darüber hinaus erfordert die manuelle Zusammenstellung von Longlists einen erheblichen Zeit- und Personalaufwand, insbesondere in Fällen, in denen das Team klein ist oder Diskretion bei der Marktansprache von wesentlicher Bedeutung ist.

Ein zusätzliches Problem des klassischen Suchansatzes besteht darin, dass dieser oft auf bereits etablierten Targets basiert, während hochattraktive Unternehmen, die unter dem Radar bleiben, kaum erfasst werden können. Insbesondere bei exklusiven Direktbeteiligungen kann dies zu einer systematischen Begrenzung des Investitionssortiments führen und sich als einschränkender Nachteil zeigen.

Wie ProxDeal die Auswahl von Zielunternehmen verändert

ProxDeal ergänzt dieses herkömmliche Verfahren um eine strukturierte, technologisch unterstützte Methode, die auf Inhaltsanalysen und Datenaktualität basiert. Das Konzept beruht auf dem Verfassen einer detaillierten Kurzbeschreibung eines gesuchten Targets und der daraus resultierenden Longlist mit Unternehmen, die zum Zielprofil passen. Mithilfe dieser inhaltsbasierten Strategie werden innerhalb kürzester Zeit unzählige Websites nach relevanten Informationen durchsucht, anstatt durch Branchencodes oder Standardlisten zu navigieren. Dazu werden KI-Agenten eingesetzt, die alle verfügbaren Inhalte automatisiert, tagesaktuell und mit Zugriff auf den größten Datenbestand Deutschlands auswerten.

Diese Suche konzentriert sich auf thematisch relevante Inhalte, also auf die in der Kurzbeschreibung angegebenen Produkte und Dienstleistungen, und mit der zusätzlichen Möglichkeit, Websites vergleichbarer Unternehmen einzugeben, lässt sich die Suche noch gezielter gestalten. In der Ausgabe werden Unternehmen mit einer ähnlichen inhaltlichen Passung priorisiert und ausgewählte Filterungen ermöglichen eine Longlist, die nicht nur strukturiert, sondern auch nachvollziehbar und übersichtlich ist. Zudem wird durch die Priorisierung der gefundenen Unternehmen nach der inhaltlichen Nähe zu den Unternehmensmerkmalen die Vergleichbarkeit möglicher Targets objektiviert und der Auswahlprozess methodisch klar und transparent gestaltet. Nicht zuletzt lassen sich mit verlässlichen Longlists bestehende Investitionshypothesen frühzeitig überprüfen, und die KI-basierte Suche ermöglicht zusätzlich mit einem objektiveren Blick auf den Markt die Reduzierung kognitiver Verzerrungen im Auswahlprozess und die Erschließung neuer Marktsegmente. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Möglichkeit, diskrete Pre-Deal-Analysen durchzuführen und hierdurch frühzeitig Optionen zu erfassen und zu evaluieren, ohne dass ein Marktprozess öffentlich gestartet werden muss.

Vorteile für Family Offices

Ein entscheidender Vorteil für Family Offices liegt in der Möglichkeit, sehr spezifische, individuelle Suchprofile abzubilden und Ausschlusskriterien zu definieren. So können beispielsweise Investments in spezialisierte mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen oder in bestimmte Nischen, die in klassischen Datenbanken nicht sichtbar sind, getätigt werden. ProxDeal bietet nicht nur eine inhaltsbasierte Auflistung von Unternehmen, sondern ergänzt diese auch um wesentliche Zusatzdaten wie Gesellschaftsform, öffentlich verfügbare Gesellschafterdaten oder eine anschauliche Unternehmensbeschreibung. Darüber hinaus werden wichtige Finanzdaten, wie zum Beispiel die Bilanzsumme, direkt aus verlässlichen Quellen, wie veröffentlichten Jahresabschlüssen oder Handelsregisterauszügen, zusammengestellt.

Die Einbeziehung der Altersstrukturenist ein weiterer besonderer Aspekt, da Unternehmer ab einem Alter von 55 Jahren oftmals von steuerlichen Vorteilen beim Verkauf profitieren, wodurch Nachfolgeunternehmen frühzeitig erkannt werden können. Die Kombination verschiedener Datenarten ermöglicht die Prognose hoher Nachfolgewahrscheinlichkeiten, etwa wenn ein Geschäftsführer gleichzeitig Einzelgesellschafter ist und das 55. Lebensjahr vollendet hat und zudem kein Prokurist mit demselben Nachnamen existiert. Diese Auswertung der Kombination aus mehreren Faktoren und die daraus abgeleitete Wahrscheinlichkeit einer externen Unternehmensnachfolge liefern einen besonderen Erkenntnisgewinn, der in anderen Anwendungen in dieser Form nicht vorliegt. Außerdem können Family Offices dank der intelligenten Priorisierung nach der inhaltlichen Passung nicht nur schneller agieren, sondern auch bereits in einem frühen Stadium Longlists nach Relevanz gewichten, wodurch wertvolle Screening-Ressourcen besser eingesetzt werden können.

Darüber hinaus liegt ein vorteilhafter Faktor in der integrierten Outreach-Automation, die eine schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme mit einer Vielzahl relevanter Unternehmen ermöglicht. Dabei können Serienbriefe oder E-Mails mit hohem Individualisierungsgrad und an das Corporate Design angepasst gestaltet werden. Durch die flexible Auswahl von Long- und Shortlists sowie die Möglichkeit zur Personalisierung von Betreffen, Texten, Logos und Signaturen lässt sich der gesamte Prozess der Ansprache deutlich zeiteffizienter und zugleich professioneller gestalten.

ProxDeal bietet dabei nicht nur Vorteile auf der Buy-Side, denn auch auf der Sell-Side, etwa im Rahmen von Portfolioumstrukturierungen, kann die KI-Suche genutzt werden, um mögliche Käuferunternehmen zu identifizieren. Das ist besonders hilfreich bei der Vorbereitung von vertraulichen Transaktionsprozessen, da passende strategische oder finanzielle Käufer auf Basis konkreter Unternehmensinhalte strukturiert erkannt und priorisiert werden können.

Fazit

Family Offices sehen sich zunehmend mit der Problematik konfrontiert, qualifizierte Unternehmen für ihre Direktinvestitionen rechtzeitig und erfolgreich zu identifizieren. In diesem Kontext bietet ProxDeal eine klare Alternative zur klassischen Recherche, denn mit einer inhaltsbasierten Suche und der automatisierten Entdeckung von Nischenunternehmen entsteht eine neue Qualität der Longlist-Erstellung. Statt zeitintensivem Datenbankscreening und unspezifischen Suchergebnissen bietet ProxDeal als modernes Tool die Möglichkeit, relevante Unternehmen zu erkennen und diese zeitsparend zu kontaktieren, und dies sowohl bei Buy- als auch bei Sell-Side-Suchen. Damit wird aus der klassischen manuellen Recherche ein aufwandsminimierender, datengetriebener Prozess, der sich substanziell zielführender und schneller gestaltet.