Einleitung

Die Erstellung einer M&A Longlist ist das Fundament des M&A-Prozesses dar. Diese umfasst alle potenziellen Zielunternehmen oder Käufer, die für ein Projekt in Frage kommen. Doch wie verwandelt man diese breite Liste in eine fokussierte und handlungsrelevante Shortlist. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit modernen KI-Tools systematisch eine hochwertige Longlist erstellen, diese nach den wichtigsten Kriterien erstellt und so zur perfekten Entscheidungsgrundlage gelangen.

Wir stellen Longlist und Shortlist gegenüber und geben Ihnen konkrete Zahlen und Best Practices an die Hand. Hier erfahren Sie, wie Sie mit ProxDeal den gesamten Prozess automatisieren und so erheblich Zeit und Ressourcen sparen.

Was macht eine gute M&A Longlist aus?

Kriterien für eine starke Longlist

Eine gute M&A Longlist soll mehr als eine reine Ansammlung von Unternehmensnamen. sein. Sie muss gut strukturiert, aktuell und vollständig sein. Es sind also zwei Kriterien entscheidend. Zum einem muss sie breit genug aufgestellt sein, um alle relevante Optionen abzudecken, zum anderen muss diese qualitativ hochwertig sein, damit sie eine fundierte Basis für die M&A Shortlist darstellt, welche daraus später entsteht.

Vollständigkeit der Daten

Eine M&A Longlist sollte möglichst alle relevanten Marktteilnehmer enthalten. Im M&A-Prozess bedeutet das, dass dort alle potentiellen Käufer oder Zielunternehmen enthalten sind, welche nach Branche und Region variieren können. Fehlen relevante Kandidaten, hat das eine verpasste Chance zur Folge.

Aktualität der Daten

Das Potential der Liste steht und fällt mit der Qualität der Daten. So führen veraltete Informationen und Daten zu falschen Schlussfolgerungen und Entscheidungen. Es ist daher essenziell, dass aktuelle Datenquellen zur Verfügung stehen.

Klare Filterkriterien

Es ist wichtig, dass schon bei der Erstellung klare Kriterien definiert sind, die im gesamten M&A-Prozess sichtbar werden. Beispiele dafür sind Branche, Umsatz oder Region. Folglich entsteht eine Longlist, die nicht zu breit sind, eines der relevantesten Kriterien.

Datenbasierte Entscheidungsgrundlage

Eine M&A Longlist ist die Faktenbasis für den Auswahlprozess. Je mehr Kennzahlen eingebunden werden, desto einfacher wird die spätere Shortlist-Erstellung.

Praxis-Tipp: Automatisierte Longlist-Erstellung mit KI

Gerade im M&A-Prozess kann die manuelle Erstellung einer Longlist sehr zeitaufwendig sein. Mithilfe von digitalen Tools wie ProxDeal werden für Sie über 12 Millionen Websites inklusive aller wichtigen Unternehmens - und Spezialregister durchsucht und eine Longlist inklusive aller relevanten Kennzahlen generiert.

Eine weitere, aber sehr zeitsparende Funktion ist dort ebenfalls integriert. Wenn Sie den Link von ihrer Website kopieren und einfügen, werden alle relevanten Felder für Sie in wenigen Minuten automatisch ausgefüllt.

Von Longlist zur Shortlist - der entscheidende Schritt

Nachdem die Longlist erstellt ist, erfolgt die eigentliche Qualifizierung der Kandidaten. Das Ziel ist eine fokussierte Shortlist mit den Unternehmen, die am besten zur Strategie passen.

1. Kriterien definieren

Bevor sie filtern, legen Sie fest, welche Kriterien wirklich wichtig sind:

• Strategische Passung, z.B. Produktportfolio, Marktpräsenz, Synergien

• Finanzkennzahlen, z.B. Umsatz

• Deal-Historie

• Geografische Nähe oder internationale Expansion

2. Kandidaten automatisch filtern

Anstatt jeden Kandidaten manuell zu bewerten, können Sie moderne Tools wie ProxDeal verwenden. Dieses wendet ihre Filterkriterien automatisch auf die gesamte Longlist an und priorisiert die besten Treffer. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass die relevanten Kandidaten ganz oben stehen.

3. Kandidaten priorisieren

Die Kandidaten, die am Besten mit den ausgesprochenen Kriterien übereinstimmen, bilden die Shortlist. Diese Liste dient als Entscheidungsgrundlage für die Ansprache.

Tabelle: Longlist vs. Shortlist im Überblick

ProxDeal in der Praxis - Longlists in Minuten erstellen

Praxisbeispiel - Longlist & Shortlist

Mit ProxDeal lässt sich der gesamte Prozess von der Longlist-Erstellung bis zur Shortlist deutlich beschleunigen.

Nach der Generierung kann die Liste mit wenigen Klicks gefiltert und priorisiert werden. Wie schon erwähnt kann das zum Beispiel nach strategischer Passung oder Umsatzgröße erfolgen.

Diese Abbildung macht deutlich, wie aus der Longlist eine fokussierte und entscheidungsrelevante Shortlist entsteht.

Vorteile auf einen Blick:

• Zeitersparnis: Longlist in wenigen Minuten anstatt langer Recherche

• Aktuelle Daten: Live-Analyse statt veralteter Datenbanken

• Qualität: Strukturierte Tabellen mit allen relevanten Kennzahlen

• Nahtloser Prozess: Von der Longlist steht zur Shortlist, exportierbar für Team-Workflows

Somit können M&A-Berater sich auf die strategische Bewertung konzentrieren und müssen ihre Aufmerksamkeit nicht auf das Sammeln von Basisdaten legen.