Versicherung, Chancen und Trends

Rund 70 Prozent der kleinen Unternehmen in Deutschland sind in wesentlichen Risikobereichen unterversichert – besonders bei Haftpflicht- und Cyberrisiken (Hiscox, Global Protection Gap Report, November 2025). Für Gewerbeversicherungsmakler bedeutet das: Der Markt ist nicht gesättigt und es gibt großes Potentzial.

Dieser Artikel liefert eine strukturierte Übersicht über den deutschen Gewerbeversicherungsmarkt 2026 – mit aktuellen Marktdaten, den größten Deckungslücken im KMU-Segment und konkreten Akquiseansätzen für Makler, die ihren Vertrieb datengetrieben aufstellen wollen.

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Wie groß ist der Gewerbeversicherungsmarkt in Deutschland 2026?

Deutschland zählt rund 3,44 Millionen KMU und sie stellen über 99 Prozent aller Unternehmen (IfM Bonn, Kennzahlen KMU, 2023). Sie bilden damit den Kern des Gewerbeversicherungsmarktes. Die Versicherungswirtschaft wuchs 2025 über alle Sparten hinweg um 6,6 Prozent auf 254 Milliarden Euro Beitragseinnahmen, für 2026 erwartet der GDV moderateres Wachstum (GDV, Februar 2026).

Das Wachstum wird getrieben durch steigendes Risikobewusstsein nach Cyber- und Klimaschäden, strengere Regulatorik wie NIS2 und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sowie die zunehmende Digitalisierung mittelständischer Geschäftsmodelle. Deutschland gilt als einer der attraktivsten Gewerbeversicherungsmärkte Europas – gerade weil der Abdeckungsgrad trotz stabiler Nachfrage noch erhebliche Lücken aufweist (Versicherungsbote, Januar 2026).

Welche Gewerbeversicherungen haben KMU – und welche fehlen?

Die Grundabsicherung der meisten KMU ist branchenübergreifend ähnlich. Die relevanten Unterschiede beginnen bei den Spezialsparten.

Quelle: "Gewerbekunden-Check Assekuranz 2024", HEUTE und MORGEN

Maklerbetreute KMU sind im Schnitt bei drei Gesellschaften versichert, Vertreterkunden meist nur bei zwei. Das zeigt das strukturelle Cross-Selling-Potenzial bei Maklerkunden – und erklärt, warum aktive Bestandsanalyse oft mehr Umsatz bringt als Kaltakquise.

Wie haben sich Prämien und Wettbewerb 2024/2025 entwickelt?

Die Preisentwicklung im Gewerbemarkt ist ambivalent. Laut Finanzchef24-Preisindex hat sich das Prämienniveau im Kleingewerbesegment trotz Inflation und steigender Schadenquoten in den vergangenen drei Jahren insgesamt stabil entwickelt (Versicherungsbote, Januar 2026). Für 2026 wird eine seitwärts laufende Entwicklung des Preisniveaus erwartet, mit Unterschieden je nach Sparte, Region und Risikoqualität:

• In der Betriebshaftpflicht und bei kleineren Sachrisiken sind stabile bis leicht rückläufige Prämien möglich.

• In besonders exponierten Bereichen wie Cyber und D&O müssen Unternehmen mit moderaten Zuschlägen rechnen.

• Unternehmen erwarten zunehmend maßgeschneiderte Policen statt günstiger Minimalabdeckungen.

Makler mit klarer Beratungskompetenz können diesen Trend nutzen: Wer komplexe Risiken verständlich übersetzt und passende Deckungskonzepte strukturiert, setzt sich gegen rein preisorientierte Anbieter durch.

Wie verteilen sich die Vertriebskanäle im Gewerbeversicherungsmarkt?

Ausschließlichkeitsorganisationen haben im Gewerbebereich zuletzt leicht Marktanteile zurückgewonnen, während der Maklerkanal marginal nachgegeben hat. Dennoch bleiben Makler vor allem für größere und komplexere KMU der bevorzugte Ansprechpartner – überall dort, wo individuelle Risikoanalyse gefragt ist.

Parallel verschiebt sich der Kommunikationsmix:

• Klassische Vor-Ort-Termine nehmen strukturell ab.

• Digitale und hybride Beratung per Video-Call und Kundenportalen setzt neue Standards.

• InsurTechs und Vergleichsportale erhöhen den Transparenz- und Geschwindigkeitsdruck.

Makler, die digitale Prozesse mit persönlicher Fachberatung kombinieren, können sich klar vom klassischen Papiermakler differenzieren.

Welche Versicherungslücken sind bei KMU am größten?

Haftpflicht: Besitz ohne Verständnis

Hiscox, November 2025

Für Makler ist dieses Wissensdefizit doppelt relevant: als Vertriebschance und als Haftungsrisiko. Wer Personen- und Sachschäden, Haftungsrisiken an der Betriebsstätte und Produkthaftung im Beratungsgespräch nicht explizit adressiert, riskiert, dass im Schadenfall Unterversicherung sichtbar wird.

Cyberversicherung: Das unterschätzte Existenzrisiko

Cybervorfälle sind für KMU längst kein abstraktes IT-Thema mehr. Der aktuelle Stand:

• Rund 30 Prozent der deutschen Kleinunternehmen verzichten trotz klaren Bedarfs bewusst auf Cyberdeckung (Hiscox, November 2025).

• Das BSI registriert rund 280.000 neue Schadprogramme pro Tag (BSI Lagebericht, 2024).

Hinzu kommt die regulatorische Dimension: Die NIS2-Richtlinie betrifft rund 30.000 Unternehmen in 18 Sektoren in Deutschland und verschärft Anforderungen an IT-Sicherheit, Meldewege und technische Schutzmaßnahmen erheblich. Für Makler ist das ein konkreter Gesprächsanlass, da betroffene Unternehmen ihre Risikolage neu bewerten müssen.

Welche Wachstumssegmente sind 2026 besonders attraktiv?

Cyberversicherung für datenintensive Branchen

Besonders affin für Cyberprodukte sind Unternehmen mit hoher Datenverarbeitung: Steuerkanzleien, Wirtschaftsprüfer, IT-Dienstleister und Softwareunternehmen. Der effektive Ansatz für Makler:

• Branchenindividuelle Risiko-Checks statt generischer Cyberpräsentationen

• Abgestufte Cyberpakete vom Kleinstbetrieb bis zum Mittelstand

• Kombination mit Vermögensschadenhaftpflicht und IT-Haftpflicht

Betriebliche Krankenversicherung als Cross-Selling-Instrument

Die Marktdurchdringung der bKV im KMU-Bereich ist von rund 12 Prozent (2020) auf ca. 15 Prozent (2024) gewachsen. Der wesentliche Treiber ist der Fachkräftemangel: In Pflege, IT, technischen Dienstleistungen und Handwerk wird bKV zunehmend als Differenzierungsfaktor im Employer Branding genutzt. Makler, die bKV als Cross-Selling-Produkt systematisch in bestehende Gewerbeportfolios einbinden, erschließen einen Markt mit kaum wettbewerbsintensivem Direktvertrieb.

ESG und erneuerbare Energien

Marktbeobachter registrieren einen klaren Trend zu nachhaltigen Produkten in der Gewerbeversicherung:

• Klimabezogene Deckungserweiterungen für Betriebe mit Wetterrisiken

• Besondere Tarife für erneuerbare Energien, insbesondere Photovoltaik mit bundesweit über 4,8 Millionen installierten Anlagen

• ESG-konforme Policen für energieeffiziente Gebäude und Produktionsanlagen

Warum reicht klassische Akquise im Gewerbegeschäft nicht mehr aus?

Gewerbeversicherung ist kein Mitnahmegeschäft mehr. Geschäftsmodelle werden hybrider und die Risikosituation ist komplex, sodass Kunden erwarten, dass ihre individuelle Situation verstanden wird. Makler, die mit Adresshändlern, Excel-Listen und manueller Recherche arbeiten, stoßen hier an systemische Grenzen.

Wie Leadlisten für Gewerbeversicherungsmakler automatisiert erstellt werden und welche Datenpunkte dabei entscheidend sind, erklärt dieser weiterführende Beitrag. Statt „Wir machen auch Gewerbeversicherung" lautet die Botschaft dann: „Wir kennen die typischen Haftungsrisiken für Steuerberater mit 5 bis 30 Mitarbeitenden und haben dafür ein klares Konzept."

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Wie funktioniert datengetriebene Gewerbeversicherungsakquise mit ProxDeal?

ProxDeal ist eine KI-gestützte B2B-Datenintelligenzplattform mit Fokus auf den DACH-Mittelstand. Die Plattform bündelt über sieben Millionen Unternehmensprofile mit mehr als 90 Variablen pro Firma, darunter:

• Umsatz- und Mitarbeiterklassen, Branche (inkl. WZ-Code), Standort und Rechtsform

• Gesellschafter- und Managementinformationen, Altersstrukturen und Beteiligungsmodelle

• Finanzkennzahlen aus Abschlüssen und Registern

• M&A- und Insolvenzdaten als Akquisesignale

Der entscheidende Unterschied zu klassischen Datenbanken liegt in der inhaltsbasierten Suche: Recherchen laufen über natürlichsprachliche Beschreibungen statt ausschließlich über WZ-Codes oder Schlagworte. Dadurch werden auch Nischenplayer und wenig bekannte Mittelständler sichtbar, die in Standarddatenbanken fehlen oder falsch klassifiziert sind.

So nutzen Makler ProxDeal konkret – drei Praxisbeispiele

Cyber-Offensive für Kanzleien und IT-Dienstleister

Ein Makler möchte sich im Bereich Gewerbeversicherung für IT-Unternehmen stärker positionieren. Er definiert als Zielgruppe Steuerkanzleien mit 5 bis 50 Mitarbeitenden in Bayern und Baden-Württemberg, filtert in ProxDeal nach Mitarbeiterzahl und Region und erhält innerhalb weniger Minuten eine qualifizierte Longlist inklusive Entscheiderdaten und Umsatzklassen. In einem zweiten Schritt erweitert er die Suche auf IT-Dienstleister und baut eine separate Kampagne für „Cyberversicherung B2B Softwareunternehmen" auf.

Sach- und Haftpflicht-Update im produzierenden Mittelstand

Ein Makler konzentriert sich auf Sachversicherung und Haftpflichtversicherung für produzierende Unternehmen: Maschinenbau in Süddeutschland mit 20 bis 250 Mitarbeitenden. Er filtert nach Rechtsform und Größenklasse und bietet strukturierte Reviews bestehender Sach-, Betriebsunterbrechungs- und Haftpflichtdeckungen an, inklusive Produkthaftpflicht, Rückrufkosten und Cyberbausteinen.

bKV-Cross-Selling in wachsenden Dienstleistungsunternehmen

Ein regionaler Makler identifiziert über ProxDeal Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden in seiner Region: Pflegebetriebe, IT-Unternehmen und Ingenieurbüros. Er entwickelt eine Kampagne, die bKV als Instrument zur Mitarbeiterbindung positioniert, und verknüpft die Erstansprache direkt mit den Firmendaten aus ProxDeal.

Wie identifiziere ich als Makler systematisch Versicherungslücken für die Akquise?

Der effektivste Ansatz ist segmentbasiert: Bekannte Lücken – fehlende Cyberdeckung in datenintensiven Branchen, Unterversicherung in der Betriebshaftpflicht, ungenutztes bKV-Potenzial in Pflegebetrieben – werden auf Branchenebene definiert und mit Firmendaten auf konkrete Zielunternehmen heruntergebrochen. So entsteht eine priorisierte Longlist mit klarem inhaltlichem Aufhänger für die Erstansprache.

Die fünf wichtigsten Handlungsempfehlungen für Makler 2026:

1. Zielsegmente klar definieren: Konkrete Idealprofile formulieren, z. B. „digital affine Dienstleistungs-KMU mit 10 bis 100 Mitarbeitenden", und direkt in ProxDeal abbilden.

2. Longlists als Standardinstrument etablieren: Jede Akquisekampagne startet mit einer datenbasierten Longlist, gefiltert nach Mitarbeiterzahl, Branche, Region und Rechtsform.

3. Versicherungslücken auf Segmentebene clustern: Nicht nur im Einzelkundengespräch, sondern systematisch nach Branchen und Produktlücken.

4. Hybride Beratungsmodelle aufsetzen: Digitale Erstkontakte per E-Mail oder LinkedIn kombiniert mit strukturierter Video-Beratung und klarer Dokumentation.

5. Als Risiko- und Datenpartner positionieren: Wer mit externen Unternehmens- und Strukturdaten proaktiv auf Kunden zugeht, entwickelt sich vom Produktvermittler zum strategischen Sparringspartner.

Häufige Fragen (FAQ)

Wie groß ist der Gewerbeversicherungsmarkt in Deutschland 2026?

Deutschland zählt rund 3,44 Millionen KMU, die über 99 Prozent aller Unternehmen ausmachen (IfM Bonn, 2024). Die Versicherungswirtschaft wuchs 2025 um 6,6 Prozent auf 254 Milliarden Euro Beitragseinnahmen (GDV, Februar 2026).

Welche Versicherungslücken sind bei deutschen KMU am größten?

Die größten Lücken bestehen bei Cyberversicherung (30 Prozent ohne Police trotz Bedarf), Berufshaftpflicht (27 Prozent ohne Police trotz Bedarf) und Betriebshaftpflicht (29 Prozent unterversichert oder mit zu niedrigen Deckungssummen, Hiscox, November 2025). Besonders gravierend ist das mangelnde Produktverständnis: Nur 16 Prozent der Befragten wissen genau, was ihre Berufshaftpflicht abdeckt.

Welche Branchen sind 2026 besonders attraktiv für Gewerbeversicherungsmakler?

Besonders attraktiv sind IT-Dienstleister und Softwareunternehmen (Cyber, Berufshaftpflicht, D&O), Handwerk und Baunebengewerbe (Betriebshaftpflicht, Betriebsunterbrechung), Transport und Logistik (Kfz-Flotte, Transportversicherung), erneuerbare Energien sowie Kanzleien und Beratungsunternehmen.

Wie wirkt sich NIS2 auf die Nachfrage nach Cyberversicherung aus?

Die NIS2-Richtlinie betrifft rund 30.000 Unternehmen in 18 Sektoren in Deutschland und verschärft Anforderungen an IT-Sicherheit und Meldewege erheblich. Betroffene Unternehmen müssen ihre Risikolage neu bewerten, was direkt zu erhöhtem Beratungs- und Deckungsbedarf führt.

Gewerbeversicherung Makler Software Vergleich: Welche Tools helfen bei der Akquise?

Neben klassischen Maklerverwaltungsprogrammen setzen leistungsstarke Makler zunehmend auf B2B-Datenintelligenzplattformen wie ProxDeal für die Zielgruppenidentifikation, und automatische Erstellung von Serienbriefen und Mails.

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Rechtlicher Hinweis: Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Rechts-, Steuer- oder individuelle Versicherungsberatung dar. Alle verlinkten externen Studien und Berichte werden lediglich als Quellenhinweis genannt; für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernimmt ProxDeal keine Haftung. Für die rechtliche Bewertung von Akquiseprozessen, Datenverarbeitung und DSGVO-konformer Direktansprache im Einzelfall sollten qualifizierte Fachleute hinzugezogen werden.